여의도 찌라시)

 

1. 지금 HBM3E는 닉스가 헐값에 엔비디아에 주고 있음. 연간 고정가라 전자는 범용 가격인상 팍팍해서 실적 좋은데 닉스는 분기별 이익 증가폭이 상대적으로 낮은 이유임.

 

2. HBM4는 닉스 불량 때문에 엔비디아에서 베라루빈 출시 지연된게 맞음

 

3. 엔비디아향 HBM4 스크닉스 내년 가격 인상폭 타 업체대비 낮을 듯(타업체 80% 이상 인상, 닉스는 50% 인상)

 

4. 대신 SK그룹에서 진행하는 데이터센터사업은 엔비디아칩 우선공급권 얻음

 

5. 이 얘기를 SK하이닉스 영업직원이 술자리에서 푸념함

 

6. SK하이닉스 출신 애널리스트 채x숙이 이 얘기를 듣고 여의도에 던짐

 

7. 7월 닉스 떡락 & SK 및 이터닉스 상한가

 

8. SK하이닉스에서 전말확인 후 채민숙 출입 밴함.

 

9. 매니저들이 다른 애널들 시켜서 사실여부 확인함.

 

10. 아직 가격 딜 안끝났다고 하는 사람도 많고 소문이 무성

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11. 주가는 HBM3E를 정상가에 납품하기 전까지 떨어질 전망

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12. 이 와중에 CXMT 상장과 중국정부의 전폭적인 지지가 주요 변수로 떠오름