전편은 잡게에 검색

(장면 루이의 얼굴 -레스타트에게 모든 피를 빨린것처럼 이를 악물고 몸의 모든 근육이 경직되어있다)
(장면 전신 - 그들의 발은 땅을 떠나, 공중에서 아른거리며 두명의 무희처럼 흔들린다.)
(바람 효과- 바람이 부두에 정박한 배들의 유령 같은 흰 돛과 돛대의 줄 사이를 부풀리며 스며든다)
(루이를 품에 안은 채 공중으로 떠오르며 그의 피를 빨아들인다. 한 손으로는 밧줄을 붙잡아 돛대에 매달리고, 다른 손에는 루이를 꼭 쥔다. 
이가 루이의 목에서 빠지고 그는 피가 빠진 루이의 얼굴을 뚫어지게 바라본다.)

레스타트: 아직도 죽음을 원하나? 맛본걸로 충분한가? 

(루이는 간신히 말한다)

루이: 충분...해...

(레스타는 웃으며 그를 놓는다. 루이는 떨어지다가 물 밑으로 쳐 박힌다)
(장면 루이 얼굴-항구 근처의 물위로 떠오른다. 창녀와 강도의 시체가 그 옆에 떠있다. 위를 보니 
레스타트가 돛대의 로프를 잡고 매달려있다) 

(장면전환 센프란시스코 루이의 방) 
(말로이는 매혹당하고, 두려움에 사로잡혀있으나 황홀해하고 있다.) 

말로이: 그렇게 뱀파이어가 된건가요?

루이: 아니오.보고있는 어둠의 선물은 그 이상을 요구하죠, 곧 알게될겁니다 

(장면전환 외부 강가 낮)
(루이는 죽은 물고기, 동물들의 시체와 18세기 풍의 쓰레기에 둘러쌓인 강변의 뻘위로 
힘겹게 걸어 나온다.그의 등 뒤로는 수평선 위로 해가 뜨고있다) 

루이(VO): 그날 아침,그는 반은 죽은날 버리고 떠낫죠. 나에게 무언가를 원했습니다. 그 날 밤 다시 찾아왔죠.

(장면전환 포인트 뒤 락에 위치한 고급 프랑스식 침실) 
(루이는 모기장을 친 사각 침대에서 열로 혼미한 채 뒤척이고 있다. 여성 노예인 이베트가 헝겊으로 그의 얼굴을 닦아주며 울고 있다. 
다른 노예 여성들은 그림자 속에서 맴돌고 있다. 이베트는 침대 옆의 촛불을 하나만 남기고 모두 끄고, 다른 여성들과 함께 물러난다.)
(촛불빛이 비스크로 만든 성스러운 처녀상의 얼굴 위에서 흔들린다.)
(루이는 꿈을 꾸는 것처럼 뒤척이고 일관성 없이 중얼거린다)
(레스타트 우아한 프랑스식 옷을 입고 침대 앞에서 웃으며 서 있다. 흔들리는 촛불에 보이는 그가 인간이 아니라는걸 
알 수 있다. 새 하얀 피부,안광. 레스타트는 상냥해 보이고 장난끼까지 있어보이지만, 그건 불가능하다. 천사일까? 악마일까?)
(루이는 놀라서 테이블의 권총을 꺼내 장전해 겨냥한다)
 
루이: 어떤 새끼야? 내 집에서 뭐하는거냐?

레스타트: 아름다운 집이야, 상류층의 삶 ,그렇지?

레스타트는 총구 위로 손을 올린다. 루이가 방아쇠를 당긴다. 총알이 레스타트의 손에  구멍을 낸다
레스타트는 당황하지 않는다. 루이의 손에 있던 권총은 레스타트에게 넘어온다. 그의 손은 회복되기 시작한다. 

레스타트: 아무것도 두렵지않지?

루이: 왜 그래야 하지?

(루이는 침대 옆에 매달린 검을 향해 손을 뻗는다. 레스타트는 그걸 보고도 너그럽게 웃음을 터트린다. 가까이 다가가는 레스타트) 

레스타트: 그걸로 찌르려고? 내 아름다운 옷을 망가질텐데?

(레스타트는 루이에게 아주 가깝게 다가갔고 불빛이 그의 얼굴을 비춘다. 루이의 칼이 그의 가슴을 뚫는다)

레스타트: 어젯밤 약속은 무효인건가?

(그는 이제 치유된 손을 뻗어 가슴에 박힌 검을 뽑는다.)

루이: 원하는게 뭐야?

레스타트: 난 니가 겪는 문제에서 널 구원할 수 있어. 죽고싶잖아? 아니야? 살아있는 것에 아무런 의미가 없지? 

(레스타트는 침대에 앉더니 다리를 꼰다. 루이는 무언가에 홀린듯 하다)

레스타트: 포도주는 맛이 없고, 음식은 역겹지. 아무런 이유도 없는 듯한 이 삶, 그렇지 않나?
그런데 만약 내가 그것을 되돌려줄 수 있다면 어떨까?삶에서 고통을 뽑아낸 새로운 삶을 준다면?
그것이 영원한 삶이 된다면? 더 이상 병과 죽음이 널 건드릴 수 없다면?

(음향효과: 뱀파이어 테마가 심장박동 소리와 함께 시작되었다가 페이즈 아웃된다)