분할전 적정주가를 120만원으로 보고

 

삼바와 바이오에피스의 2024년

 

영업이익비율인 65대35로 제대로 분할한 것 같은데

 

그럼 120만원 곱하기 0.65하면 삼바는 78만원

 

(바이오에피스는 42만원)

 

 

분할로 인해 그동안 정보유출을 꺼려하던 빅파마의

 

잠재적 CDMO 수요증가효과로 120% 가산을 하면

 

삼바는 78만원 곱하기 1.20하면 94만원

 

물론 분할후 기준이지만

 

분할전 바이오에피스의 35%도 묻어있는 상태에서

 

100만원 이하면 괜찮을듯

 

 

어떤노

 

몬하는게 읍따

 

선이 굵은 깔끔한 분석

 

끗