모베이스는 내가 잘은 모르지만,,인탑스는 잘안다..구미에 있고,, 내 친구가 거기서 일을 했거든..

맨날 조깟다고 지랄거렸지... 술 먹으면서...

 

일단 위에 두 기업은 경쟁업체로 알고 있다..

인탑스의 경우 BPS가 4만원이 넘지만, 현재 주가는 18000원 가량되고 EPS 2013년 기준으로 4000원이 넘는다. 배당금은 500원을 줬네~ ㅅㅌㅊ??

인탑스 내부적인 사항을  들여다 보면,,, 초초초초 인력 집약적 사업을 하고 있다는 것을 알수가 있어..

하루에도 수십명이 왔다가 바로 다음날 퇴사하는 회사로 아주 유명해....(일을 조카치 시킨다는거자...)

 

 그리고 대부분 협력업체(인력사무소 비슷한 회사)를 통해 구인을 하고 있고, 현장에서 일하는 대부분의 사람이 협력업체 소속이야!!!

즉 한마디로 인건비를 매우 아끼고 있고,  1초에 한개라도 더 만들수 있도록 하는것이 이 기업이 가지고 있는 단하나의 경쟁력이다 이기야..

이런 기업의 특징이 설비 대비 특정 물량 이상만 생산하면,,지속해서 이익을 얻을 수 있어....

 

난 여기서 케이스업체 전반적인 사업이 기술적인 장벽이 매우 낮고, 누구나 돈 있고 설비만 있으면 할 수 있는 사업이라는 것을 보여준다고 생각해....

단 삼성과의 관계 및 이미 장악하고 있는 M/S 부분은 인정을 해줘야겠지만,,, 말 그대로 기술력이 좆또 ㅅㅎㅌㅊ기업이라 이거말고는 할줄 아는게 없어...

 

그러한 부분 때문에 시장에서 주가를 상당히 저평가하고 있다고 생각해....

근데 거기서 문제는 유사한  어닝을 기록하는 기업이라도 기업마다 평가받는 주가는 다 틀리고, 거기에는 그만한 이유가 다 있다는 거지...

 

문제는 1등주냐??? 기술적으로 경쟁사 대비 어떠한 특징을 가지느냐? 현재 1등이라도 자기만의 경쟁력으로 그 자리를 차지했느냐??

R&D의 능력은 어느 정도냐????  현재 진행하고 있는 사업이 시작하는 단계이냐? 아니면 과도기를 넘은 상태이냐?? 소비자를 대상으로 하느냐?? 등이 있다고 봐..

 

즉 모베이스, 인탑스 주시기는 존나 저평가 받고 있는데,,, 앞으로도 계속해서 저평가 받을 가능성이 매우 높다고 본다...

두서없이 적어서 ㅁㅈㅎ 달게 받는다.