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2016-08-30 00:51:53
안녕 게이들아.
정보글을 쓰는건 진짜 오랜만이야.
금리인상 때문에 다들 고생이 많을꺼야...
마음을 휴식한다고 가볍게 읽어봐 ㅎㅎ
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올해 여름은 참 더웠어..
다들 에어컨 튼다고 전기세도 많이 나왔지.
덕분에 전기세도 많이 나왔고..
누진세 때문에 씨끌벅적 했지 말이야 ㅎㅎ
덕분에 누진세 검색은 엄청나게 늘었지..
전기세 덕분에 태양광 발전에 대한 관심도 늘었고..
짤에서 보다시피 예상하는 차기 테마는 스마트 그리드야.
선정한 이유는 보다시피
1. 누진세 이후로 태양광에 대한 관심이 늘어나고 있지.
=>이와 연계되서 흥할 테마는 스마트 그리드.
2. 다가오는 대선. 지난대선때도 사용된 정책 떡밥
http://www.ilbe.com/8597747782 참고
=>이번에도 재탕될 가능성이 크다.
3. 저유가로 인한 한전의 높은 수익
=>투자금은 어디로 갈까?
그런데..너무 막연한 테마잖아?
이걸로 어떻게 방향을 잡을까?
관련된 종목&정책&시황이 한두개가 아닌데?
그래서 나는 핀포인트로 특정 사업으로 좁히기로 했어.
우리나라 경제가 자유경제체제처럼 보이지만
정부입김이 강하게 작용하고 있고,
그리고 그러한 정부정책에 영향을 쉽게 받으면,
길찾기가 쉽기에 나는
다음의 자료를 참고했어.
http://www.kdi.re.kr/epic_attach/2016/R1607151.hwp
그리고 그중에 집중할 만한 테마로 AMI를 선택했지.
선택이유는
1. 기존의 검침원이 하나하나 돌아다니면서 재는 방식은
누진세 부과에 공평하지 않다고 언론에서 여러번 떠들어대서 분명히 고칠거 같았고.
2. 스마트 그리드와 부합하기 때문에
3. 이미 2013년도에 중단되었다가, 올해 2016년도에 재개된 거라
미루지 않을 것 같은 판단에서야.
그래서 정부 정책은 다음과 같아.
(전기·가스 지능형전력개량인프라(AMI)) 2022년까지 총 2조 원을 투자해 전기·가스에너지 사용자를 대상으로 전기·가스 지능형전력개량인프라를 보급*하고 첨단검침인프라 활용 사업을 활성화한다.
* (전기 첨단검침인프라(AMI)) 1조 5천억 원 투자, 2,000만호, (가스 첨단검침인프라(AMI)) 5천억 원 투자, 1,600만호
- 전기 지능형전력개량인프라(AMI)를 활용해 소비자가 다양한 요금을 선택할 수 있는 시간대별 차등요금제를 올해 하반기 시범사업을 거쳐 지능형전력개량인프라(AMI) 보급과 함께 내년부터 확대해 나갈 예정이다. 이를 통해 에너지컨설팅, 에너지 효율관리 등 관련 비즈니스가 활성화 될 것으로 기대된다.
그중에 1조 5천억이 투자되는 전기 AMI로 좁히기로 했어.
누군가 일베에 관련해서 추천글을 써놨더라고.
http://www.ilbe.com/index.php?mid=stock&search_target=title_content&search_keyword=%ED%94%BC%EC%97%90%EC%8A%A4%ED%85%8D&document_srl=8556667360
근데 계량기는 누군가 독점적으로 공급하는 것이 아니고,
여러회사들이 나오더라고.. 그래서 종목을 좁히기도 힘들고, 한전에서 입찰관련 보도가 없더라고..
그래서 2개로 좁혔는데 아직 타이밍이 아닌거 같아.
그래서 AMI 관련해서 찾아봤지.
그랬더니 이미 2차 AMI 사업을 준비중이더라고..약 2천억 정도의 사업이야.
http://home.kepco.co.kr/kepco/PR/ntcob/ntcobView.do?pageIndex=1&boardCd=BRD_000117&boardSeq=21024344&menuCd=FN06030103
그러던중 이 기사를 접했어.
http://m.etn*ews.com/20160720000413
*지우고 봐라 금지어 아오
요약하자면 2000억 짜리 DCU 와 모뎀 입찰에 특정업체만이
공급이 가능해서 담합이 의심되는 상황이야.
PLC칩이더라고. Power Line communication 칩이라고
일반 전력선을 통해서 통신을 할수 있게 하는 칩이래.
현재 국내에는 3개 업체가 공급이 가능한데,
1개는 비상장이고
2개 업체만 상장이지.
하나는 인스코비(구 로엔케이 + 파워챔프 합병됨)
그리고 아이앤씨
두 회사의 공통점은
2013년 이후로 매출,영업이익 모두 운지!!!! 했다는 사실이야.
왜냐면, PLC 칩은 전력선을 통해서 하는거잖아?
그래서 한전이나 가로등 같은곳에서만 써..
그런데 2013년 이후로 지중화논란(이건 찾아봐) 중단되어서
근 3년동안 관련 매출이 시망이었던 거지.
그래서 다시 이 칩을 사용해서 하는 사업이면
매출이 더 좋아질꺼라 예상했어.
그리고 처음에는 인스코비를 추천하려고 했어..
2013년에 있었던 한전의 1차 AMI 사업에서 50% 이상을 공급했기 때문이지.
그런데 당시 주가가 내리막길이라서..좀 안정화되면 들어가려고 했는데...
자회사였던 아메피즈가 유방암 치료제 3상 소식에 역운지를 해버렸어..
그리고 두 기업의 사업보고서를 봤지.
일단 인스코비
참 여러개를 하고 있어...
이런거 별로 안좋아하는데..
사업다각화는 연관성이라도 좀 있어야지
스마트 그리드에서 매출액 대비 이익률이 그다지 좋지가 않아.. 이번 반기는 유달리 높은데
이유를 모르겠어.. 역대로 찾아보면 매출액 대비 이익률이 10% 내외야...
그리고.....
응 전라도
아이앤씨
대놓고 2차 AMI를 준비하고 있고
매출액 대비 이익은 25%~30%로 좋은편이야.
문제는 관리종목+ 연속적자라는건데 이유는 판관비로...
이 회사는 제조는 안하고 개발만 하는 팹리스 기업이라
대만의 TSMC 에 파운더리를 부탁하더라고..그래서 매출액 대비 이익이 좋더라..
근데 문제는,
엄청난 영업이익 적자를 기록하고 있는데 이유는..
아이앤씨 주가를 보면 알다시피 엄청 잘나가던 회사였어.
정부의 DMB 사업에 필요한 DMB 칩을 개발해서 파운더리를 통해서 연영업이익이 130억을 넘을때도 있었는데,
DMB 가 이제 끝나고
새 사업으로 PLC 칩을 개발했거든?
문제는 2013년 에 2차 AMI가 지중화문제(위에 써놨듯이) 중단되서
그동안 쌓아둔 돈을 까먹으면서 버텼던거지...
이번에는 좀 다를꺼같아..회사가 독하게 준비도 하고 있고...
보다시피 등기이사 보수가 800만원...
지난 분기때는 400만원이더라...
길어졌는데 하고 싶은 말은 이거야.
여튼, 기업 구조상 매출액 대비 이익률이 훨씬 높아서....
이번 2차 AMI 2000억 짜리 입찰에 훨씬 유리하다.
단점은
관리종목, 낮은 거래량 (매집하기 힘들꺼야..시발 나도 힘듦)
인스코비 : 내 정찰병 2295에 들어가있는데, 2400부근에서 먹을수 있으면 먹어봐..지금도 올랐음
앞으로 오를가능성 높음.
아이앤씨 : 거래량 없는데 2000부근에서 먹어봐. 호가창 얇아서 먹기 힘들꺼야
조금만 먹어도 막 5% 튀고 이지랄함..
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공부하다 와서 각설할께..
머리가 아프다..ㅠ
3줄요약
1. 2000억 짜리 한전 2차 AMI 산업
2. PLC 칩, 두 회사 밖에 없다 인스코비, 아이앤씨
3. 인스코비 이미 슈팅했으니까 아이앤씨 사라
질문하고싶으면 올려놔
보고나서 답변달아줌.
공부하면서 간간히 분석했는데 짤넣기 힘들다.
마지막으로 이걸 왜 지금 올리냐고?
곧 입찰 결과 나올꺼같아서 씨발...
이거는 한전 홈피에서 입찰 가면 그나마 접근할수 있는 정보인데,
벤치마킹 테스크 공개검증이 8/30 이고 그 뒤로 봉인한다는 거는
봉인 이후 => 테스트 날짜에 봉인해제하고 회사별 제품 테스트
=>이후 입찰결과 발표하겠지.
라는 생각이 들어서 그럼.
개씨발 한전놈들 입찰정보좀 보려니까 법인 아니면 회원가입이안되더라
회원가입 해야 입찰정보 보게해놨음 아오...
